مجموعه جامعی از فرآیندهای برنامه ریزی، زمان بندی و کنترل فعالیتها در جهت شناسایی، جذب، توسعه، حفظ مشتریان سودآور است، این سیستم شامل اتوماسیون فعالیت‌های فروش و بازاریابی است که باعث تسهیل و بهبود روابط بین مشتری و کارمندان شرکت میشود. سازمان‌ها با استفاده از سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) می‌توانند چرخه فروش را کوتاهتر و وفاداری مشتری به ایجاد روابط نزدیکتر و درآمد را افزایش دهند.
فرآیند بازاریابی شامل شناخت بازار، شناسایی و جذب مشتری می‌باشد. در این فرآیند سازمان قادر به برنامه ریزی طرح های بازاریابی اختصاصی و جذب مشتری است. از امکانات این نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
فروش در انتهای زنجیره بازاریابی قرار دارد و هدف آن ارتباط موثر با مشتری و معرفی محصول و در نهایت انجام عمل فروش و بالا بردن سود سازمان است. این سیستم راهکاری مکانیزه و کاملا یکپارچه برای تحقق اهداف فروش ارائه میدهد.
فروش به معنای شروع یک راه است و برای اینکه احتمال خرید یک مشتری را بیشتر کنیم باید خدمات پس از فروش مناسب و سریع و با کمترین قیمت به مشتری ارائه دهیم. این سیستم راهکاری برای مدیریت آسانتر و بهتر خدمات پس از فروش در اختیار سازمان ها قرار میدهد.
برای شروع یک بازرایابی ساختاریافته و منظم میتوان از فرآیند ایجاد طرح بازریابی استفاده کرد. در ابتدای این فرآیند بازاریاب، طرح بازرایابی به همراه تمام جزییات مربوطه همانند مشتریان بالقوه شرکت کننده، فعالیت‌های موردنظر و … را ثبت میکند. و برای تایید به مدیر ارسال میکند.
در صورت تایید مدیر، تمام مراحل این طرح در فرآیند جداگانه ای با نام اجزای طرح بازاریابی، اجرا میشود.
در فرآیند فروش زمانی که فروشنده و یا بازاریاب تشخیص دهد که به موقعیت خاصی رسیده که امکان فروش محصول وجود دارد، میتواند فرم سفارش فروش را تکمیل نموده و پس از به تایید رسیدن آن توسط مدیر، کارهای لازم برای فروش از جمله ارائه پیش فاکتور و مذاکره با مشتری و … را انجام دهد.
پس از تایید نهایی مشتری مبنی بر خرید محصول، ادامه مراحل فروش همانند ارائه فاکتور، ارائه محصول و تسویه حساب با مشتری توسط کارمندان و بخشهای مختلف انجام میشود.
